Fundament legen

Der erste Schritt, den infinance gemeinsam mit seinen Kunden unternimmt, ist in der Regel eine systematische Bestandsaufnahme der Vermögenssituation. Aus dieser Auswertung und Ihren persönlichen Zielen und Prioritäten ergibt sich Ihr individuelles Bedarfsprofil – das Fundament für unsere konzeptionelle und beratende Tätigkeit.

Tragende Säulen definieren

Wir achten darauf, dass die Gewichtung der drei Ziele Rendite, Sicherheit, Flexibilität Ihren Vorgaben gerecht wird. Und darauf, dass die Statik Ihrer Finanzarchitektur stimmt, etwa durch die konsequente Absicherung existenzieller Risiken und eine sorgfältige perspektivische Planung.

Erfolgsbausteine wählen

Unsere Aufgabe ist es, für Sie genau die Finanzstrategie zu entwickeln, die Ihren Möglichkeiten, Ihren Zielen und Ihrem Risikoprofil entspricht. Hierzu nutzen wir sorgfältig ausgewählte Produktlösungen.

Dachkonzept abstimmen

Ob wir Ihre private oder gewerbliche Finanzplanung betreuen: Wir nutzen alle Gestaltungsmöglichkeiten für Sie aus. Gerne arbeiten wir hierbei mit Ihrem Steuerberater zusammen, um die für Sie vorteilhafteste Lösung zu realisieren.