Was den „Finanzdschungel Deutschland“ auszeichnet? Das derzeit (noch) komplizierteste Steuerrecht der Welt, eine unüberschaubare Vielzahl von Anlagekonzepten, mehr als 10.000 verschiedene Finanzprodukte. Was in finance von den meisten der rund 150.000 freien Finanzdienstleister in Deutschland unterscheidet?

Wir verstehen Finanzplanung nicht als Mittel zum Produktverkauf, sondern als individuelle Dienstleistung. Nicht Quantität, die im Übermaß besteht, sondern Qualität ist dabei unser Maßstab. Deshalb nutzen wir unsere Fachkompetenz, um als Filter zu agieren und Ihnen Markttransparenz, Orientierungshilfen und Entscheidungssicherheit zu bieten. Wir begleiten Sie mit bedarfsgerechten Konzeptionen, kreativen Problemlösungen und, was uns besonders wichtig ist, mit persönlicher Beratung.

Schon J.D. Rockefeller erkannte: „Es lohnt mehr, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als 30 Tage im Monat dafür zu arbeiten.“ In diesem Sinne möchten wir Sie ermuntern, Ihrer Finanzplanung regelmäßig etwas Aufmerksamkeit zu widmen. Denn wie das Leben ist Finanzplanung ein fließender Prozess. Einen großen Teil der Kopfarbeit und des Zeitaufwandes hierfür nehmen wir Ihnen, wenn Sie möchten, gerne ab. Der Lohn für Sie ist das unbezahlbar gute Gefühl, Ihre Gegenwart und Zukunft finanziell sicher im Griff zu haben. - Die Folgeseiten geben Ihnen einen Einblick darüber, was wir für Sie leisten können, wie wir arbeiten und denken.